Attraktive Kupons bei FRNs

28. Mrz. 2024

Thomas Rentsch

CFA, Senior Portfoliomanager High Yield

Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen sind niedrig und die erhofften Zinssenkungen könnten ausbleiben!

Stellt sich die Frage: Wohin mit dem Geld? Wir zeigen Ihnen ein Nischensegment, in welchem sich bei Unternehmensanleihen noch Renditen im hohen einstelligen Bereich erzielen lassen.

Ausgangslage

Der Rückgang der Inflation hat sich in den letzten Monaten weltweit verlangsamt und damit die Hoffnung auf deutliche Zinssenkungen in 2024 gedämpft. Gleichzeitig haben sich die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen weiter eingeengt, was die Suche nach aussichtsreichen bzw. hochrentierlichen Investitionen erschwert.

Opportunität

Ein Anleihesegment, welches immer noch eine sehr attraktive Verzinsung verspricht, sind sogenannte Floating Rate Notes (FRNs). Bei diesen ist der Kupon variabel und besteht aus einer Prämie über Euribor1. Diese weisen meist ein High Yield Rating auf und profitieren vom aktuell hohen Zinsniveau in kurzen Laufzeitbereich. So lassen sich mit FRNs noch immer Kupons und Renditen zwischen 8% und 9% erzielen.

Quelle: Bloomberg, gleichgewichtetes Portfolio aller 103 Floating Rate Notes (in Euro, Mindestvolumen €200 Millionen, schlechtestes Rating BB- oder tiefer aber mindestens B-, keine Finanzunternehmen), Stand 19.03.2024

Einschränkungen

Allerdings muss man bei der Investition in FRNs auch gewisse Einschränkungen akzeptieren.

So weisen diese im Allgemeinen einen nur sehr eingeschränkten Schutz vor vorzeitiger Kündigung auf, was die Rendite schmälern kann und potentielle Preissteigerungen bei weiter fallenden Risikoaufschlägen stark einschränkt.

Gleichzeitig profitieren sie aufgrund ihrer variablen Verzinsung auch nicht von fallenden Zinsen – im Gegenteil, dies würde sogar zu einem Rückgang des Kupons führen!

Weiterhin ist die Auswahl und Liquidität im Sekundärmarkt bei FRNs deutlich geringer als bei Festzinsanleihen.

Zusätzlich handelt es sich bei den meisten FRNs um Anleihen mit B-Rating, also tendenziell schwächeren Kreditprofilen. Dies macht die fundamentale Analyse der Emittenten und ein aktives Management durch erfahrene Kreditexperten, wie die der H&A Global Investment Management, bei Investitionen in FRNs unabdingbar.

Fazit

Bei FRNs tauscht man hohe aktuelle Kupons gegen potentielle Preisperformance ein, falls Risikoaufschläge und Zinsen weiter fallen. Dies scheint im aktuellen Umfeld von hartnäckiger-als- gedachter Inflation und bereits deutlich gefallener Risikoaufschläge ein guter Kompromiss.

Insbesondere auch im Tausch oder als Alternative zu kurzlaufenden Festzinsanleihen können FRNs ihren Vorteil hoher Kupons ausspielen, da bei diesen aufgrund der niedrigen Duration ohnehin nicht mit hohen Kursgewinnen durch fallende Zinsen oder Risikoaufschläge gerechnet werden kann.

Aus unserer Sicht stellen deshalb FRNs im aktuellen Umfeld für einkommensorientierte Investoren eine attraktive Beimischung in aktiv gemanagten High Yield Portfolien dar.

[1] Euribor = Euro InterBank Offered Rate = Referenzzinssatz für unbesicherte Termingelder in Euro im Interbankengeschäft

Risiken
Kursverluste aufgrund von Renditeanstiegen und/ oder erhöhten Risikoaufschlägen sind möglich. Auch ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse noch kann die zukünftige Wertentwicklung garantiert werden.

Disclaimer
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Die HAGIM berücksichtigt PAIs auf Unternehmensebene nicht.

Die Produkte, die von der HAGIM gemanagt und/ oder vertrieben werden und die PAIs berücksichtigen, spielen im Gesamtvolumen der HAGIM eine bisher sehr untergeordnete Rolle, da PAIs bei der deutlichen Mehrzahl an Produkten nicht berücksichtigt werden. Inwieweit künftig eine Berücksichtigung auf Produktebene erfolgen wird, hängt in erster Linie vom Bedarf unserer Investoren ab.

Im Umgang mit Artikel 4 SFDR verfolgt die HAGIM einen Proportionalitätsansatz. Die HAGIM plant PAIs auch auf Unternehmensebene zu berücksichtigen, wenn die Produkte, die PAIs berücksichtigen einen nicht unwesentlichen Teil des Gesamtvolumens ausmachen. Dieser Anteil wurde auf 10% festgelegt. Sobald die HAGIM PAIs auf Unternehmensebene berücksichtigt, wird das in einem Umfang geschehen, den die Datenlage zu diesem Zeitpunkt ermöglicht. Die Datenlage ist u.a. von angrenzenden regulatorischen oder freiwilligen Offenlegungsverpflichtungen für die investierbaren Unternehmen abhängig.

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Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019 / 2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben können. Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des verwalteten Vermögens auswirken.

Nachhaltigkeitsrisiken fließen als qualitative Bewertung im Rahmen der generellen Analysetätigkeit durch die Entscheidungsträger des Portfolios ein. Im Investmentprozess werden sie innerhalb der fundamentalen Analyse neben anderen Risikofaktoren analysiert, qualitativ bewertet und in die Investitionsentscheidung einbezogen.

Es findet eine Betrachtung gemäß der einzelnen Dimensionen Ökologisches, Soziales und Governance statt („ESG“). Je nach verfügbarer Datenlage können in die Betrachtung Inhalte der nicht-finanziellen Berichterstattung, Bewertungen von ESG-Datenanbietern oder Adverse Media Checks einfließen. Die Betrachtung unterliegt dem Proportionalitätsprinzip und die Beurteilung der Wesentlichkeit liegt beim Entscheidungsträger des Portfolios.

Die Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken und die damit einhergehenden Vorgaben für die Finanzindustrie werden laufend beobachtet. Es kann aufgrund von Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Verbesserung der Datenlage und den zur Verfügung stehenden Methoden zu Anpassungen bei dieser Strategie kommen.